天目湖首次公开发行股票网上发行结果公告

江苏天目湖旅游股份有限公司
首次公开发行股票网上发行结果公告
保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

    1、江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“天目湖”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,000万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1655号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“天目湖”，股票代码为“603136”。

    2、本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者定价发行的方式，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 19.68元/股，发行数量为2,000万股。

    3、本次发行的网上申购缴款工作已于2017年9月19日（T+2日）结束。

    4、保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,962,805股

    （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：392,868,002.4元

    （3）网上投资者放弃认购数量（股）：37,195股

    （4）网上投资者放弃认购金额（元）：731,997.6元

    5、网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，即保荐机构（主承销商）包销的股份数量为37,195股，包销金额为731,997.6元。主承销商包销比例为0.185975%。

    2017年9月21日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金加上网上投

资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    保荐机构（主承销商）联系方式

    网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）海通证券联系。具体联系方式如下：

    联系电话：021-23219622、021-23219496、021-63608036

    联系人：资本市场部

                                           发行人：江苏天目湖旅游股份有限公司

                                  保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

                                                                 2017年9月21日

  （此页无正文，为《江苏天目湖旅游股份有限公司首次公开发行股票网上发行结果公告》之盖章页）

                                           发行人：江苏天目湖旅游股份有限公司

                                                            2017年 9月 21日

（此页无正文，为《江苏天目湖旅游股份有限公司首次公开发行股票网上发行结果公告》之盖章页）

                                  保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

                                                             2017年9   月21日

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